Возврат   Обзоры рынка
   
август 1998 г.
Step Logic


Тенденции развития российского рынка Internet-услуг


Галина Большова, Лиана Степанова


Анализ изменений российского рынка Internet-услуг за последние полгода (обзор за 1997 г. см. "Довольно серьезное сообщество"), показывает относительную стабилизацию цен и небольшое, но устойчивое расширение номенклатуры самих услуг. К наиболее ярким событиям можно отнести, пожалуй, только появление мощного канала (34 Мбит/c) в международную часть Internet у "Деловой Сети". Базовые цены на подключение к Internet и организацию доступа заметных изменений не претерпели. Однако увеличилось число компаний, предоставляющих доступ по каналам от 64 кбит/c, и даже снизились на 100 - 200 дол. цены на установку канала и инсталляцию IP-порта (табл. 1).

Мы не претендуем на полный и детальный анализ рынка услуг Internet, поскольку полуторагодичный опыт ИАЦ "Телекоммуникации" и аналогичные попытки других аналитиков убедительно доказывают: современное состояние рынка не позволяет этого сделать. Основная причина - он просто еще не сформировался. На нем суетятся несколько сотен мелких (по международным стандартам) Internet-провайдеров, но пока без особых успехов. Более того, у нас практически нет поставщиков таких услуг, для которых данный род деятельности является основным. В основном на ниве Internet-услуг подрабатывают операторы связи ("Ростелеком", "Глобал Один", "Совам Телепорт", региональные предприятия электросвязи и т. п.) или их дочерние предприятия. Непрозрачность (свойство, характерное для любого сегмента российской экономики) и мелкая фрагментация рынка услуг Internet не позволяют получить о нем четкое представление. Прейскуранты, размещенные на Web-серверах провайдеров, только добавляют туману.

Поэтому мы предлагаем читателям лишь некоторые оценки наиболее заметных тенденций развития российского рынка Internet-услуг.

Каждому клиенту - по Web-серверу

Пожалуй, этот тезис как нельзя лучше отражает массовое стремление провайдеров предложить услугу, которая до недавнего времени не входила в состав "потребительской корзины", - создание, поддержку и информационное наполнение Web-сервера (или хотя бы странички) клиента. Следует отметить: если ранее провайдеры чаще всего организовывали Web-представительства в собственной зоне, то сейчас почти все они не только регистрируют серверы в зоне .ru, но и предоставляют услуги по их сопровождению (hosting). В прошлом году этот сервис был своего рода экзотикой. Что же касается частных страничек, то многие провайдеры не берут денег за их размещение (табл. 2).

Например широкий спектр Web-услуг предлагает компания "РОСНЕТ": она обеспечивает недорогое размещение виртуальных серверов в четырех собственных доменах, публикацию рекламных объявлений, регистрацию и ведение БД клиента, а также сопровождение Web-представительств (с установкой и настройкой бесплатного ПО Web-сервера клиента как на узле "РОСНЕТ", так и на объекте клиента). Стоимость изготовления и дизайна одной Web-страницы у "РОСНЕТ" составляет 20 дол.

Столь невысокая цена уже сама по себе является признаком насыщения данного сегмента рынка. Создание Web-представительств и страниц предлагают все(!), даже самые мелкие, Internet-провайдеры. Изучение предложений по разработке "Web-оснастки" для клиентов настолько удивило авторов низкими ценами, что заставило даже вспомнить о "бесплатном сыре".

Многие провайдеры обеспечивают организацию, поддержку и маршрутизацию не только подсетей класса "С", но и интрасетей предприятия. По мнению авторов, которое основано на изучении присланных анкет и прайс-листов более 50 провайдеров, корпоративного клиента пытаются приучить к следующей мысли: не иметь собственного представительства в Internet - все равно что не иметь юридического адреса. Маркетинговая политика поставщиков услуг Internet направлена на формирование у компаний убеждения, что без Web-сервера (страницы) "нет и не может быть процветания".

Быть может, вскоре и в нашей стране это будет на 99% соответствовать действительности. Но пока существует одна нерешенная проблема - обеспечение конфиденциальности информации при обмене ей через Internet. Web-узел, входящий в состав корпоративной сети, - несомненно, "окно в мир". К сожалению, до сих пор в России степень защищенности такого окна, по большому счету, никем, кроме поставщика этих средств, не оценивается и в действительности чаще всего познается на личном опыте клиента.

Качество доступа

О болезненности этого вопроса для России уже говорилось в предыдущем обзоре, составленном сотрудниками ИАЦ "Телекоммуникации". По-прежнему в нашей стране не проводятся не только систематические инструментальные исследования, но даже массовые опросы пользователей Internet. Исследователи и Internet-провайдеры продолжают спорить о критериях, по которым можно оценивать качество доступа.

Поскольку отсутствуют объективные данные, приходится опираться на косвенные. К таковым мы относим, в частности, количество линий доступа к узлу провайдера. Значение этого показателя неуклонно растет, и лидеры - московские провайдеры Cityline и "ПТТ-Телепорт" - борются за преодоление планки в 1000 линий (представители первой компании заявили нам, что у них уже 960 линий входа).

Немаловажным фактором является и пропускная способность канала в международную Internet. Здесь первенство принадлежит компании "Деловая Сеть", которая весной объявила о введении в эксплуатацию канала емкостью 34 Мбит/с. На втором месте идет "Ростелеком", у которого в августе было 12 Мбит/с, а в ближайшее время должно прибавиться еще 2 Мбит/с (через Deutsche Telekom). К сожалению, нам не удалось выяснить, входят ли 12 Мбит/с "Ростелекома" в 34 Мбит/с "Деловой Сети", совладельцем которой он является.

Что касается "последней мили", то, безусловно, пока наивысшей степенью качества и доступности (т. е. наличия предложений) обладают выделенные медные и волоконно-оптические каналы. Однако такой "Internet-рай" доступен (уже в смысле имеющихся средств) только корпоративным пользователям, причем далеко не всем. Подключение (установка выделенной линии и инициализация порта на оборудовании Internet-провайдера) обойдется в среднем в 1500 дол. Еще около 1000 дол. придется платить каждый месяц. Некоторым преимуществом здесь обладают компании, одновременно являющиеся и Internet-провайдерами и операторами каналов связи, - у них ежемесячная абонентская плата, как правило, ниже среднего уровня.

Есть еще один экономичный способ подключения - по радиоканалу. Его в Москве предлагают, например, операторы Art Coommunications и "Транс-ТС", в Екатеринбурге - SkyMAN. Этот сервис обеспечивается и во многих других городах России, включая Ижевск, С.-Петербург, Ставрополь и др. Так, Art Coommunications за разделяемый радиоканал с реальной пропускной способностью до 900 кбит/с (компания гарантирует каждому пользователю 64 кбит/с) берет 250 дол. (напомним, что Internet-провайдеру также надо платить).

Сейчас московские операторы беспроводных сетей передачи данных (БСПД) совместно с Internet-провайдерами пытаются продвигать (правда, не очень настойчиво) услугу "Домашний Интернет" - подключение к Всемирной сети жилых домов. Так, провайдер ORC предлагает типовой проект подключения 20 жителей одного дома, каждому из которых такой радиодоступ обойдется в 270 дол. единовременно (за одну розетку) плюс абонентская плата не более 40 дол./мес. Скорость доступа к серверу ORC - от 64 кбит/c до 2 Мбит/c (реально до 900 кбит/с), но плата начисляется на основе не скорости доступа, а доли каждого абонента в суммарном объеме месячного трафика.

К сожалению, ни Art, ни "Транс-ТС" не любят работать с "индивидуалами". Им предлагается создать у себя в доме ИСП (Internet-строительный кооператив), объединить локальной сетью его членов, а затем общаться с оператором только через председателя ИСП.

Быть можно дельным человеком, и думать о Internet

Продолжает расти интерес к Internet за пределами Москвы и С.-Петербурга. Например, начиная с весны "Тулателеком" регистрирует по 100 новых пользователей ежемесячно; в Ростове-на-Дону в прошлом году было зарегистрировано 2 тыс. пользователей Internet, а весной 1998 г. - уже 4 тыс. Сильно сдерживают рост числа пользователей два фактора - цены и емкость каналов.

Стоимость сервиса у региональных поставщиков услуг явно выше, чем в среднем по Москве. В частности, один час работы в Сети нередко стоит 3-4 дол. Региональных Internet-провайдеров можно подразделить на три категории: местные предприятия электросвязи, использующие каналы "Ростелекома" и национальных сетей передачи данных; компании, обеспечивающие доступ по каналам крупнейших столичных поставщиков услуг Internet; коммерческие фирмы, владеющие средствами доступа в международную Internet.

К первой категории относится, например, ОАО "Тулателеком", использующее для связи в городе наложенную сеть SDH и волоконно-оптические каналы. Города Тульской области будут в недалеком будущем связаны сетью АТМ-каналов, а магистраль между Тулой и Новомосковском (12 линий входа) с пропускной способностью 34 кбит/с уже действует. Связь с глобальной Internet поддерживается через Москву по каналу 2 Мбит/с. Компания "Тулателеком" одной из первых начала предоставлять доступ в Internet по собственной сети ISDN.

Ростовское предприятие "Электросвязь", которое использует для выхода в Сеть канал на Москву с пропускной способностью 512 кбит/с, тоже относится к первой категории. Заметим, что в Ростове активно действуют еще несколько Internet-провайдеров, один из которых - фирма Sitek, обеспечивает доступ в точки Internet через магистрали IBM Global Services в Москве, Нижнем Новгороде, С.-Петербурге, Туле, Саранске и Самаре.

Примерами провайдеров, относящихся ко второй категории, могут служить АО "Рубцовск" (г. Рубцовск Алтайского края) и фирма "Бурятия" (Улан-Удэ). Они обеспечивают своих пользователей связью с международной Internet по каналам "Деловой Сети".

К третьей категории, в частности, относится ставропольская компания "СКИФТЕЛЕКОМ". Она владеет собственной земной станцией сети Intelsat и пока держит в крае первое место по количеству абонентов (более 240). Главный конкурент "СКИФТЕЛЕКОМ" - региональное предприятие АО "Электросвязь" - имеет партнерские отношения с компанией "Телепорт ТП" и предоставляет Internet-услуги через российскую спутниковую систему "Гонец" (канал передачи данных - 128 кбит/c). "Электросвязь" обеспечивает доступ в Internet без регистрации (по определенным телефонным номерам) с последующей оплатой "телефонного" счета. При этом такая популярная услуга, как электронная почта, недоступна.

Надо полагать, российские региональные предприятия электросвязи с помощью "телефонного Internet" нашли оригинальное решение продвижения Всемирной сети в глубинку. Так, жители Пушкиногорского района Псковской области (приблизительно 120 км к югу от Пскова) могут выходить в Internet по междугородней телефонной линии, набрав специальный номер узла доступа в Пскове. Причем с них берут в минуту не 2 руб., как за межгород, а 40 коп. В итоге получается привычная для регионов цена 4 дол./ч.

Проблема заключается в том, что если в крупном городе и имеются энтузиасты, готовые столько платить за возможность приобщения к мировой цивилизации, то в сельском Пушкиногорье это по карману лишь одному мирянину и монахам Успенского монастыря, у стен которого покоится великий русский поэт Александр Пушкин. Местные связисты надеются, что в связи с надвигающимся 200-летием гения к ним протянут оптоволокно (цифровую АТС уже пообещали). Тогда, может быть, в пушкинском заповеднике появится собственный Web-сервер, и почитатели поэта смогут совершать виртуальные прогулки по Тригорскому, Михайловскому и Петровскому.

Пока же в усадьбе Осиповых-Вульф (Тригорское) нет даже телефона. Линию ИКМ-30 связисты, правда, провели, но у музея нет денег на подключение телефонов. Сейчас полным ходом идет реставрация Михайловского, к которому тоже прокладывается линия ИКМ-30. Какая судьба ее ждет? Успокаивает лишь то, что Пушкин и без телефона писал прекрасные стихи.

Дорогая моя Internet

Вопрос стоимости работы в Internet по-прежнему является актуальным. Интересная ситуация сложилась в "Деловой Сети": чем дальше от центра России - тем дешевле (табл. 3). Так, в Ярославле днем с вас, как и в Москве, потребуют 3 дол./ч, однако с 00:00 до 08:00 - всего 30 центов. В Улан-Удэ час дневной работы обходится уже в 2 дол., а в ночное время и того меньше - всего в 1 дол. Московским же абонентам "Деловой Сети" даже ночью приходится платить 2 дол./ч.

Об устойчивом снижении тарифов можно с уверенностью говорить только в отношении одного вида услуг - электронной почты. Все больше провайдеров предоставляют абонентам бесплатные почтовые ящики и либо не берут, либо постоянно снижают плату за их наполнение.

Правило "оптом - дешевле" осталось неизменным. Его придерживаются и все новые Internet-службы. Так, абонентам "МТУ-Online" 10 часов работы будeт стоить 19,5 дол. (т. е. каждый из них обойдется в 1,95 дол.), 20 часов - 26,8 дол., а 51 час - всего 51 дол. (т. е. 1 час обойдется в 1 дол.). Компания "МТУ-Информ", владелец этой службы, одной из первых ввела оплату по факту: каждому пользователю сеансового доступа предоставляется кредит в размере 25 дол., и платеж производится за реально отработанное время.

Почти все наши респонденты предлагают специальные тарифные планы, учитывающие работу в ночное и утреннее время, а также в выходные дни. Существуют даже тарифные планы, учитывающие особенности организма ("Сова", "Жаворонок") или семейные традиции (если пользователями Internet являются и родители, и дети). Например, Ярославский узел "Деловой Сети" регистрирует детей бесплатно.

Наблюдается некоторое снижение цен за доступ к ресурсам провайдера, при этом количество предоставляемых информационных услуг за последние полгода заметно выросло. Если раньше "джентльментский набор" включал в себя только доступ к серверу новостей и видеоконференциям, то сегодня многие поставщики услуг обеспечивают своих пользователей связью с собственными и специализированными БД, предоставляют возможность обновления ПО и доступ к "зеркалам" самых популярных российских (как правило, московских) Web-серверов, а также другие информационные услуги. Некоторые провайдеры не берут дополнительной платы за этот сервис (табл. 4).

Частного пользователя Internet прежде всего интересует стоимость часа работы. И хотя простое усреднение мало о чем говорит, мы считаем, что будет полезно привести эти цифры. Судя по нашей выборке, в Москве средняя стоимость часа работы равняется 1,8 дол. днем и 1,35 дол. ночью, а в регионах - соответственно 3,2 и 2,1 дол. Полгода назад значения данного показателя по Москве поставляли 2 и 1,18 дол. (из провинциальных респондентов только провайдер из Иркутска раньше сообщал о наличии дневного и ночного тарифов).

Отметим также существенную разницу в расценках на сеансовый доступ для юридических и физических лиц. Оказывается, быть индивидуалом часто выгоднее. Правда, подключение к линии более одного компьютера расценивается провайдером как коллективное использование канала, и пользователь попадает в другую тарифную сетку. Но мы не слышали, чтобы поставщики услуг отслеживали количество ПК.

Что новенького?

За отчетный период Internet-провайдеры не смогли предложить массовому пользователю практически ничего нового в плане предоставления доступа к Информационной магистрали. Расширение возможностей доступа по БСПД и ISDN, DirecPC и ZakNet - это всего лишь охота за корпоративным пользователем. Технология ADSL используется у нас для организации выделенной линии и ничего не дает рядовому потребителю. Практически, за прошедшие полгода ему предложено только два альтернативных пути: доступ через сети стационарной радиотелефонной связи или кабельного телевидения. На наш взгляд первый вариант бесперспективен, второй же имеет большое будущее.

В июне московская компания АМТ (100-процентное дочернее предприятие МГТС) провела презентацию стационарной телефонной сети с беспроводным доступом, развернутой на базе системы 9800 компании Alcatel. Выступавшие - высокие официальные лица и руководители АМТ - всячески подчеркивали, что одним из главных предназначений новой сети является обеспечение абонентов качественным надежным выходом во Всемирную сеть. На первых порах максимальная скорость доступа будет составлять 19,2 кбит/с, со следующего года - 64 и даже 128 кбит/с (по технологии ISDN).

Председатель Госкомсвязи РФ Александр Крупнов, в частности, сказал: "Телефонная сеть Москвы - это самое "узкое место", препятствующее продвижению услуг Internet. Коллегия Госкомсвязи разработала несколько программ выхода из создавшегося положения. Будут предприняты шаги по обеспечению доступа в Internet, минуя МГТС и не мешая абонентам этой старой сети, которая подвергается справедливой критике". Новую сеть АМТ он назвал примером решения существующей проблемы с помощью современных цифровых технологий.

Кого же новая сеть сможет освободить из объятий МГТС? Директор по маркетингу АМТ Лада Жгун заявила, что в обозримом будущем телефонизироваться будут не отдельные абоненты, а "объекты с минимальной потребностью в 16 номеров". Среди предполагаемых объектов были названы офисы компаний и коттеджные поселки(!), а также многоквартирные дома. В случае одновременного подключения восьми номеров каждый из них будет стоить 3 тыс. дол. (здесь и далее - без учета НДС). Если же телефонизируется объект с потребностью в 80 номерах, то каждый из них обойдется в 700 дол.

По нашей прикидке, при подключении 16 номеров каждому абоненту придется заплатить по 2 тыс. дол. И на этом расходы отнюдь не заканчиваются. Установлена ежемесячная абонентская плата в размере 38 дол. и повременная оплата каждого входящего и исходящего вызова в размере 5 центов/мин., или 3 дол./ч. Таким образом, "интернетчикам" предлагается дополнительно за каждый час работы в Сети платить 3 дол. Неужели кто-то в Госкомсвязи и МГТС - владелице АМТ - всерьез думает, что это позволит заменить одряхлевшую московскую телефонную сеть.

От таких расценок вздрогнул бы даже немецкий бюргер, которому телефонная связь предоставляется по одной из самых высоких цен в мире. Извините, возразят нам представители АМТ, но абоненты Deutsche Telekom также платят за одну минуту разговора 5 центов. Так-то оно так, - ответили бы мы в этом виртуальном диалоге, - но немец оплачивает только исходящие звонки, а кроме того, в период с 9 вечера до 5 утра тариф уменьшается вдвое. Кроме того, подключение обходится ему менее чем в 60 дол., а абонентская плата составляет 28 дол. Мы уж не говорим о многочисленных скидках, предоставляемых так называемым Langtelephonierer (по нашему - любителям повисеть на телефоне), в число которых, естественно, попадают киберпутешественники. Эти скидки достигают для индивидуалов 30%, а для корпоративных клиентов - 54% от базовых тарифов на телефонную связь.

Значительно более интересным нам представляется Екатеринбургский вариант. В июле там начала функционировать первая в России коммерческая компьютерно-информационная служба (КИС) на базе сети кабельного телевидения (КТВ). Дело начато с малого - всего трех кабельных модемов, обслуживаещих 12 пользователей. Однако, как говорится, лиха беда начало.

КИС принадлежит фирме "Телесеть-сервис", которая была основана в январе текущего года специально для предоставления услуг на базе кабельных модемов. Учредителями компании являются четыре энтузиаста и одно юридическое лицо - ТОО "Биоритм", владелец кабельных сетей в жилом микрорайоне Заречный города Екатеринбурга. Эксперименты с передачей данных по сети КТВ начались еще до создания ООО "Телесеть-сервис".

В ноябре прошлого года компания Step Logic (российский дистрибутор кабельных модемов производства Bay Networks) согласилась бесплатно предоставить екатеринбургским первопроходцам для испытаний головную станцию передачи данных и один пользовательский модем. В течение трех недель проводилось тестирование, результаты которого показали работоспособность оборудования в сети КТВ фирмы "Биоритм". Затем был куплен стартовый комплект оборудования Bay Networks, и вплоть до мая текущего года параллельно с дальнейшими испытаниями строилась КИС. По словам директора "Телесеть-сервис" Алексея Царькова, сеть собиралась из того, что было под рукой, а кое-что даже было собрано самими кабельщиками.

Тем не менее двусторонняя комбинированная оптокоаксиальная архитектура (HFC) была построена и в июле запущена в коммерческую эксплуатацию. Пока клиентам предоставляется всего две услуги: доступ в Internet и работа в интрасети микрорайона. С помощью последней пользователи обмениваются сообщениями и файлами, а также увлеченно режутся в Quake - благо скорости в интрасети (до 10 Мбит/с) это позволяют. Намного сложнее дела обстоят с доступом в Internet.

"Телесеть-сервис" является вторичным провайдером. Его маршрутизатор подключен к оборудованию ТЦМС 14 "Ростелекома" по выделенной асинхронной линии, длина которой составляет 100-200 м. Со зданием же ТЦМС 14 "Телесеть-сервис" связывает канал Е1. Сейчас у ТЦМС арендуется порт с максимальной пропускной способностью 57,6 кбит/с, однако Алексей Царьков считает, что ситуация развивается динамично и с ростом клиентской базы можно будет арендовать синхронный канал на 128 и даже 256 кбит/с. Технические возможности для этого существуют. "Хотя мы планируем вскоре создать в интрасети онлайновый магазин или систему резервирования талонов в поликлинике, - говорит г-н Царьков, - главная наша задача - предоставление надежного и постоянного доступа в Internet".

Подключение к КИС стоит 800 руб. Плата за работу в интрасети района пока не взимается. Все клиенты имеют постоянное соединение с Internet, но платят только за реально скачанную информацию - от 3 до 7 руб./Мбайт, в зависимости от размера ежемесячной абонентской платы (чем она больше, тем дешевле каждый мегабайт). Алексей Царьков уверен, что с ростом числа пользователей кабельных модемов расценки будут снижаться.

Мы тоже на это надеемся и желаем всем пользователям Internet постоянной, надежной и доступной связи.


Галина Большова
- обозреватель журнала "Сети";
Лиана Степанова
- сотрудник ИАЦ "Телекоммуникации".
С ними можно связаться по адресу forum@orc.ru.


Таблица 1. Тарифы на постоянное подключение к Internet

Таблица 2. Стоимость услуг при постоянном подключении к порту 64 кбит/с (без учета НДС)

Таблица 3. Стоимость услуг сеансового доступа

Таблица 4. Первичные провайдеры

Врезка 1. Ставропольская Success Story

Врезка 2. "Инфотел"

Врезка 3. "ПТТ-Телепорт"