Возврат   Обзоры рынка
   
май 1998 г.
Кварта Сети

Российский рынок ISDN-услуг: 9 месяцев спустя


Евгений Евдокименко

Комстар

Трудная судьба
Дополнительные услуги
Тарификация услуг
Доступ в Internet
Время пошло
Посмотри мне, посмотри...
Телемедицина
О чем говорят финансовые трудности PictureTel

Свою первую попытку обобщения результатов исследования российского рынка услуг ISDN я закончил словами: "До встречи в марте 1998 года". Но, как видите, новый обзор появился на три месяца позже. Виновата в том не моя нерасторопность, а медленное становление этого рынка. Приходится констатировать, что в начале нынешнего года на нем не произошло каких-либо заметных изменений по сравнению с августом 1997 г. И только в марте (с началом подготовки к Global ISDN Show '98), а затем за месяц до выставки "Связь-Экспокомм '98" появилось какое-то движение.

К сожалению, многие операторы, которые якобы оказывают услуги ISDN, как и девять месяцев назад воздержались от предоставления сведений о себе. Это, прежде всего, ММТ, "Телмос", "Комбеллга", "ПетерСтар" и "Электросвязь" Калужской области. Опять вовремя не прислало нужную информацию предприятие "Сургуттелекомсеть", поэтому в сводную таблицу пришлось поместить скудные данные, поступившие ко мне осенью прошлого года. Такие факты могут свидетельствовать только об одном: технические возможности и желание предоставлять ISDN-услуги имеются у многих операторов, а вот реальных коммерческих клиентов или нет вовсе, или их так мало, что о них неудобно говорить. Как и в прошлый раз, быстро и в полном объеме были получены запрошенные сведения от "Комстар". Откликнулись также "Астелит", ЗАО "ЦТ" из Чебоксар и ОАО "Связьинформ" из Саранска (Мордовия). Данные по "Тулателеком" взяты из Web. Пришлось повозиться с "Совинтелом": то электронная почта отказывала, то компания переходила на новые тарифы... В самом конце апреля наконец-то требуемые сведения были получены - за исключением все того же количества абонентов. Многочисленные переговоры и переписка с г-ми Гавриковым и Алтуховым из "Международной связи" - филиала "Ростелекома", занимающегося услугами ISDN, - ничем не закончились, и пришлось довольствоваться отрывочными сведениями с Web-сервера компании "Ростелеком".

О степени готовности последней к предоставлению услуг ISDN многое говорит следующий факт. 13 марта на координационном совещании по проведению форума Global ISDN в Восточной Европе и СНГ уже упоминавшиеся представители "Ростелекома" полностью поддержали идею проведения этого мероприятия в России, заверив всех присутствовавших, что компания примет в нем самое активное участие и даже поможет региональным операторам (в частности, "ПетерСтар") не остаться за бортом шоу. Однако на форуме каких-либо следов "Ростелекома" обнаружить не удалось.

Все же определенный материал удалось собрать, и он позволяет дать некоторые ответы на вопросы о состоянии и перспективах сервиса ISDN в России.

Трудная судьба

Первый из этих ответов: во всех городах, где в той или иной степени аккумулированы федеральные или региональные финансовые средства, услугами ISDN воспользоваться можно. Чтобы не утомлять читателя очень длинным списком, перечислим только главные из них: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, С.-Петербург, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Хабаровск. Там же, где финансовый капитал развит слабо или отсутствует, вопрос об услугах ISDN не имеет смысла, поскольку до сих пор их стоимость чрезвычайно высока они обходятся значительно дороже, чем в таких богатых странах, как США и ФРГ.

Причин дороговизны ISDN-услуг не перечесть. Не вдаваясь в подробности, назовем лишь основные:

  • отставание России на 15 - 25 лет от современного уровня производства средств связи и развития инфраструктуры связи;
  • малое количество цифровых АТС и почти полное отсутствие цифровых сетей;
  • необходимость приобретать оборудование за рубежом. Производство его части на отечественных предприятиях только начинается. В качестве примера можно назвать заводы в С.-Петербурге (выпуск цифровых АТС по лицензии NEC и Alcatel), Москве (АТС по лицензии Samsung), подмосковной Черноголовке (оборудование SDH и ИКМ по лицензии NEC);
  • недостаток соответствующих специалистов и высокая стоимость их подготовки;
  • нежелание российских регулирующих органов принимать в качестве стандарта европейские спецификации общеканальной сигнализации European Digital Subscriber System No. 1 (E-DSS1, или просто Euro ISDN); их неспособность завершить разработку "национальной" ОКС 7, принятие которой вызовет дополнительное удорожание импортного оборудования;
  • монополизм на рынках междугородней и местной связи, перекрестное финансирование услуг связи;
  • узость рынка, которая, с одной стороны, обуславливается все той же высокой стоимостью услуги и слабой платежеспособностью населения (замкнутый круг), а с другой - плохой информированностью потенциальных клиентов и менеджеров региональных операторов о преимуществах ISDN, разнообразии и технических возможностях абонентского оборудования.

Высокая стоимость услуги ISDN ограничивает сферу ее востребованности корпоративным сектором рынка. Кроме того, перестает "работать" такое важное преимущество технологии, как pair gain, т. е. получение с помощью одной телефонной линии (одной физической паре) двух каналов связи. И дело тут не в том, что при известном дефиците телефонных пар корпоративный сектор не нуждается во втором телефонном канале. Просто российским компаниям не нужны дополнительные каналы передачи данных. Они предпочитают иметь один канал (64 или 128 кбит/с) и 6, 8, 10...30 обычных телефонных номеров, не связываясь при этом с какими-то непонятными сетевыми окончаниями, терминальными адаптерами и не рискуя лишиться телефонной связи при пропадании питания от электросети.

Более того, за каналом передачи данных фирмы часто обращаются не к поставщикам услуг ISDN, а к операторам сетей передачи данных. Здесь играют роль и предубеждение в неспособности телефонистов оказывать качественные услуги по передаче данных, включая доступ в Internet (по отношению к некоторым региональным предприятиям электросвязи эти опасения не лишены оснований), и то, что корпоративным пользователям, вернее их сетевым администраторам, ближе интерфейс V.24 или V.35, чем S/T. Кроме того, выделенный канал и даже frame relay больше напоминают им родную локальную сеть, чем коммутируемый канал, к которому у них выработалось недоверие еще во времена модемной молодости. И все рассказы о моментальном соединении по ISDN (1 - 2 с) они воспринимают как рыбацкие байки.

Правда, положение может измениться с распространением в нашей стране относительно недорогих (200 дол. за порт) мини-АТС с поддержкой ISDN типа Matracom 6501 фирмы Matra Nortel Communications или еще более дешевых (100 долл.за порт) DSC Euro производства Samsung. Такие станции обеспечивают подключение линий BRI без всяких промежуточных устройств. Клиент получает возможность заказывать вдвое меньше телефонных пар, поскольку одна BRI-линия предоставляет два телефонных канала. Другими словами, расходы на приобретение новых телефонных линий сокращаются вдвое. Клиенты "Совинтел", кроме того, при интенсивном междугороднем и международном трафике (150 и более дол.) будут на каждой BRI-линии ежемесячно экономить 50 дол., так как за каждую аналоговую линию оператор взимает 25 дол./мес, а за ISDN-линию абонентская плата не взимается.

Дополнительные услуги

Представители операторов могут попытаться доказать преимущество ISDN-телефонии над аналоговой ссылками на дополнительные услуги. Действительно, абонентам ISDN-линии предлагается большое количество дополнительных удобств, которых лишены пользователи аналоговых АТС. Назовем самые известные из них:

  • различные виды переадресации вызовов;
  • перехват вызова;
  • автодозвон после освобождения занятой линии;
  • предоставление отдельного номера для каждого устройства, подключенного к линии ISDN (интерфейс S/T позволяет подсоединять до восьми устройств);
  • определение номера, с которого осуществляется входящий вызов (АОН);
  • запрет как входящего, так и исходящего вызовов;
  • наведение справки во время разговора (удержание вызова);
  • конференцсвязь;
  • организация закрытой группы абонентов;
  • будильник;
  • вызов по определенному номеру;
  • идентификация следующего вызова во время разговора ("ожидание вызова");
  • прямой вызов абонента под добавочным номером, минуя оператора мини-АТС;
  • голосовая почта;
  • соединение с абонентом, звонившим во время разговора или при отсутствии вызываемого, т.е. после очередного поднятия трубки.

Однако все эти дополнительные услуги доступны и владельцу современного аналогового телефона (с тональным набором), если он является абонентом цифровой АТС. Единственным исключением является предоставление отдельного номера для каждого подключенного к линии устройства, но корпоративные клиенты вряд ли будут пользоваться такой возможностью. Как правило, они "замыкают" ISDN-линию на одно-единственное устройство - маршрутизатор или УПАТС. В Европе эта услуга часто востребуется в домашних и малых офисах. Что же касается России, то мне не известен ни один мелкий бизнесмен - абонент сети ISDN.

Несколько слов о востребованности дополнительных услуг цифровой связи. В Москве уже некоторое время функционирует ведомственная ISDN-сеть, обслуживающая органы высшей федеральной власти - Администрацию Президента, Правительство и Государственную думу. В ней все перечисленные дополнительные услуги предоставляются абонентам бесплатно (в сетях общего пользования за каждую из них надо платить ежемесячно - от 5 руб. в "Тулателеком" до 10 дол. в "Совинтел"). По данным из компетентных источников, несмотря на бесплатность довольно высокой популярностью пользуются только четыре услуги: голосовая почта, АОН, переадресация вызова и его удержание (наведение справки). При этом первая из них самая востребованная. Я делаю на этом ударение, потому что ни в одном из имеющихся у меня прайс-листов (например, компаний "Совинтел", "Тулателеком", "Ростелеком", "Сургуттелекомсеть" и др.) услуга голосовой почты не фигурирует. Исходя из изложенного выше, можно предположить, что в России дополнительные услуги и особенно их разнообразие не являются факторами, способными привлечь значительное число клиентов.

Тарификация услуг

Мировая практика свидетельствует о том, что цена услуги ISDN складывается из трех составляющих: стоимости инициализации услуги (установки линии, подключения), ежемесячной абонентской платы и повременной платы за пользование линией (тарифицируется каждый В-канал). Основной статьей дохода поставщиков услуг ISDN в абсолютном большинстве зарубежных стран является повременная оплата. Это характерная черта тарификации телекоммуникационного сервиса, предоставляемого на основе коммутации каналов, поскольку от интенсивности и продолжительности их использования зависят производительность и даже работоспособность системы. Превышение некоторых значений этих параметров может привести к сбоям в системе и ее выходу из строя.

Тарифы на задействование линии для телефонии и передачи данных могут быть разными. В Америке передача данных иногда стоит дороже. В Германии же Deutsche Telekom предоставляет скидки при использовании линии ISDN для доступа в Internet.

Ряд российских операторов тарифицирует пользователей своеобразно. Например, "Комстар" и "Совинтел" вместо абонентской платы назначили ежемесячный минимум, который идет в зачет оплаты времени реального использования каналов связи.

Кроме повременной оплаты "Комстар" предлагает своим клиентам тарификацию на основе фиксированной абонентской платы, в рамках которой трафик ISDN по сети ТОН не тарифицируется вообще, т. е. внутри сети ТОН передача данных и вызовы с ISDN-телефона на ISDN телефон осуществляются как бы бесплатно. (Заметим, что в тех городах, где не введена повременная оплата, аналоговая телефония, т.е. сеансы телефонной связи с владельцами аналоговых аппаратов, не тарифицируется операторами ISDN и при повременном тарифном плане.) Фиксированная плата составляет 250 дол. для абонентов с внутренними номерами и 350 дол. - для клиентов с внешними номерами, другими словами "прописанных" в сети МГТС. Тарифная политика "Совинтел" за исключением пресловутого ежемесячного минимума, во многом соответствует общемировой практике, т. е. в ее основу положен повременной принцип.

Будущему пользователю ISDN стоит обратить внимание на одну особенность этой технологии. По медным проводам она обеспечивает доступ в транспортную сеть на расстоянии, не превышающем 6 км. Поэтому для полного охвата территорий размещения потенциальных клиентов необходимо создавать разветвленные сети точек присутствия (PoP). между зонами покрытия которых (каждая имеет радиус 6 км) отсутствуют "мертвые" зоны. Как правило, PoР располагаются на АТС местной телефонной сети.

Если "Комстар" и "Совинтел" имеют по несколько десятков точек присутствия на АТС (общее их число в Москве - свыше 500), то региональные компании, как правило, не располагают и пятью. Правда, и АТС в их ГТС значительно меньше. К сожалению, мы не располагаем сведениями о количестве АТС в Чебоксарах, но в любом случае 9 РоР в сети регионального оператора говорят о значительной работе по развитию сети ISDN. Тем не менее очень часто российские поставщики ISDN-услуг не способны "дотянуться" абонентской линией до клиента. В таком случае вполне возможно, что оператор предложит клиенту оплатить стоимость организации так называемого абонентского выноса. Это обойдется в гораздо большую сумму, чем та, которая указана в нашей таблице.

У действительно крупного оператора точки присутствия должны быть по всей стране или хотя бы в основных ее центрах. На текущий момент "Совинтелу" нет равных в этом отношении среди российских поставщиков услуг ISDN. Благодаря кооперации с сестринской компанией "ТелеРосс" оператор "Совинтел" фактически располагает точками присутствия в 14 городах России (подробнее об услугах компании "ТелеРосс" см. статью "Global ISDN Show '98 в Москве").

Доступ в Internet

До бума Всемирной сети услуги ISDN не пользовались особой популярностью даже в Германии. Об этом могут свидетельствовать такие цифры. За первые 10 лет (1984 - 1994 гг.) строительства ISDN-сети Deutsche Telekom к ней подключилось 460,5 тыс. пользователей канала BRI (128 кбит/с) и 24,9 тыс. абонентов PRI (2 Мбит/с). В последующие же три года (1995 - 1997 гг.), которые отмечены взлетом интереса к Internet, в ISDN-сети Deutsche Telekom прибавилось 2401,8 тыс. абонентов, в том числе BRI - 2370,7 тыс. и PRI - 31,1 тыс. Другими словами, за годы триумфального шествия Internet по планете только в одной Германии численность пользователей ISDN выросла практически в 6 раз.

Вот почему, на мой взгляд, очень важно посмотреть, что предлагают российские поставщики услуг ISDN в плане доступа во Всемирную сеть. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных предложений, необходимо сделать одно замечание. У наших операторов тарифы и номенклатура услуг еще не устоялись. Они часто меняются и, как оказалось, рядовые сотрудники отделов продаж компаний, подобных "Комстар" и "Совинтел", не всегда в курсе последних изменений. Так, им были неизвестны некоторые сведения, предоставленные нам ответственными в этих компаниях за услуги ISDN (соответственно Людмилой Стариковой и Альбертом Сафиулиным).

Начнем с "Комстар". Важной особенностью тарифной политики этого оператора является предоставление услуг Internet через свой узел доступа без дополнительной оплаты. Абонент оплачивает только время задействования сети ТОН. В результате, устойчивое соединение с узлом доступа в Internet на скорости 64 кбит/с клиент получает за 3 дол./ч. При использовании канала и узла Internet "Комстар" обязательный минимум составляет 150 дол. Другими словами, клиенту "Комстар", желающему получить коммутируемый доступ в Internet по имеющейся у него линии ISDN, потребуется один раз оплатить подключение к узлу доступа в Internet компании "Комстар" (250 дол.), а затем ежемесячно платить 150 дол. за 50 часов работы в Internet.

Возможен и другой вариант - доступ без ограничения времени. В этом случае взимается единовременная плата за подключение к узлу доступа (один В-канал - 250 дол., два В-канала - 500 дол.) и ежемесячная абонентская фиксированная плата (один В-канал - 550 дол., два В-канала - 900 дол.). Реализуется также подключение по ISDN-линии "Комстар" к Internet-узлу другого поставщика услуг Всемирной сети, что обходится значительно дороже (в том числе и потому, что требуется оплачивать услуги Internet-провайдера). Однако некоторые фирмы пользуются этой услугой для подключения к провайдеру, имеющему более мощный выход в международную часть Internet (у "Комстар" - всего 2 Мбит/с).

Алексей Гришин, коммерческий директор компании "Кварта Сети", назвал такое преимущество подключения по ISDN к узлу крупного Internet-провайдера: при желании сменить его потребуется лишь внести в конфигурационный файл абонентского устройства другой телефонный номер. Это значительно быстрее, чем установка нового выделенного канала, и дешевле, поскольку не надо платить за организацию нового соединения точка - точка. Кроме того, можно прибегать к услугам сразу нескольких поставщиков услуг Всемирной сети, не оплачивая аренду различных выделенных каналов. То же самое относится и к случаю, когда клиент пользуется услугами ряда сервис-провайдеров: Internet, S.W.I.F.T., Reuters, РТС и др.

С мая "Совинтел" предоставляет услуги клиентам по подключению к узлам Internet-провайдеров "Демос", "Релком" и "Совам Телепорт". Единовременные платежи составляют 200 дол., ежемесячная фиксированная плата - 450 (64 кбит/с) и 900 (128 кбит/с) дол. Естественно, дополнительно придется платить за услуги Internet-провайдера. По имеющимся у нас данным, к осени "Совинтел" собирается предоставлять доступ в Internet самостоятельно. Тогда, возможно, расходы клиентов ограничатся вышеназванными цифрами.

А как обстоят дела за пределами Москвы? "Связьинформ" Республики Мордовия берет за подключение к Internet со своих ISDN-клиентов 10 дол. за коммутируемый доступ и 300 дол. за постоянное соединение. В первом случае абонент платит за каждую минуту работы в Глобальной сети 30 центов днем и 20 центов ночью (18 и 12 дол. в час!), во втором фиксированная месячная плата составляет 250 (64 кбит/с) или 350 (128 кбит/с) дол. Условия второго варианта выглядят неплохо по сравнению со столичными, однако такой тариф сохраняется, лишь пока нагрузка на канал не превышает 15%. За более интенсивное использование линии придется доплачивать.

В Чебоксарах предоставляют только "выделенные" ISDN-каналы. Подключение - 250 (64 кбит/с) и 500 (128 кбит/с) дол., абонентская плата - 350 и 500 дол./мес соответственно. Похоже, что здесь нет никакого ограничения на трафик.

Как видим, цены на постоянное ISDN-соединение с Internet за пределами Москвы более низкие. Однако операторы не сообщили мощности их каналов в Internet, поэтому не совсем ясна выгодность ISDN-подключения. Известно, что широкая "труба" к узкой магистрали не приносит никакого выигрыша по сравнению с обычным модемом.

Не могу удержаться, чтобы не привести для сравнения тарифы мирового лидера в области ISDN крупнейшего немецкого телекоммуникационного оператора Deutsche Telekom (цены указаны в долларах и без НДС, как и у российских операторов):

  • инсталляция линии ISDN - 58,8;
  • ежемесячная абонентская плата - 27 (+ 4,7 за службу T-Online, через которую Deutsche Telekom предоставляет доступ в Internet);
  • минута использования каждого В-канала - 0,05 (днем) и 0,025 (ночью);
  • минута работы в Internet (1 В-канал) - 0,03.

Итак, основные расходы немецкого пользователя ISDN приходятся на повременную оплату. Общая стоимость "дневной" минуты в Internet (канал 64 кбит/с) составляет 8 центов, т. е. за 1 час нужно выложить 4,8 дол. Однако столько платит абонент, редко заглядывающий в Internet и продолжительность каждого сеанса которого не превышает 10 мин. Напомним: сеанс активного киберпутешественника длится в среднем 20 мин. Для этой категории пользователей Deutsche Telekom предлагает самые различные скидки и специальные тарифные планы. Например, если сеанс связи превышает 10 мин, то каждая его минута становится дешевле на 30%, т. е. за 11 мин использования В-канала абонент заплатит не 55 центов, а 38,5.

Большие скидки предоставляются тем, кто оплачивает услуги Internet предварительно (как это принято, за редким исключением, в России). Можно заранее купить 20 или 40 часов. В последнем случае каждый час работы в Internet (без учета оплаты канала) будет стоить не 1,8, а 1,4 дол. Для наиболее активных пользователей ISDN-связи скидки Deutsche Telekom достигают 54%. Кроме того, чтобы воспользоваться услугами электронной почты и многочисленных информационных источников, а также услугами многих немецких банков, абонентам службы T-Online совсем не требуется выходить в Internet. В результате ежемесячные расходы (повременная оплата) резко сокращаются.

Время пошло

В заключение несколько слов о перспективах ISDN в России. Главное препятствие на пути широкого распространения данной технологии - ее недоступность (по экономическим причинам) для частных пользователей. В развитых странах операторы получают половину своего дохода от обслуживания именно этой категории клиентов. Для корпоративного сектора стоимость услуг ISDN практически ничем не отличается от стоимости так называемой качественной телефонии, услуги которой предоставляют те же "Комстар", "Совинтел" и ряд других операторов. Учитывая, что компаниям, нуждающимся в передаче данных, приходится дополнительно арендовать соответствующие каналы, услуги ISDN могли бы стать экономически выгодной альтернативой, если бы не указанные выше причины и не отсутствие как национальной, так и региональных и даже общегородских ISDN-сетей.

Те предприниматели, которые осознают преимущества данной технологии (а их очень мало, в чем признаются даже сотрудники компаний, предоставляющих ISDN-сервис), не торопятся покупать дорогое ISDN-оборудование, поскольку знают, что смогут пользоваться им в полной мере только для связи с очень ограниченным кругом корреспондентов. Начальник УЭС Госкомсвязи Алексей Рокотян недавно сказал: "Если услуги доступны в одном каком-то месте, то они мало кому нужны". По его сведениям, на данный момент готовы к внедрению ISDN в сетевом варианте Москва, С.-Петербург и Пермь. Я же утверждаю, что и эти города не готовы. Приведу лишь два примера. Для того чтобы провести сеанс видеоконференции между офисами Alcatel в Москве и С.-Петербурге в ходе презентации предприятия по производству АТС S12, потребовалось дать предварительную заявку операторам "Комстар" и "Петерстар" (к которым указанные офисы уже давно подключены по ISDN) на отладку канала. Практически то же самое пришлось делать сотрудникам "Уралсвязьинформ" на выставке "Связь-Экспокомм '98", чтобы продемонстрировать возможности видеофона. И это несмотря на то, что компания ММТ вроде бы обеспечивала в ходе выставки бесперебойную ISDN-связь между Москвой и Пермью. Более того, начальник пресс-службы "Уралсвязьинформ" Михаил Шевчук заявил, что в повседневной жизни его компания не имеет постоянной ISDN-связи с Москвой по наземному каналу.

Решающим преимуществом ISDN перед современной аналоговой телефонной связью (т.е. той, где сигналы транспортируются в аналоговой форме только от абонентского терминала до ближайшей АТС, аппаратуры уплотнения или УПАТС) является возможность передачи по тому же каналу связи любого другого вида информации (данных, трафика ЛС, видео и т. д.). А это преимущество становится все призрачнее с каждым годом.

Взоры новых и новых операторов обращаются в сторону таких технологий, как IP, ATM, frame relay, ADSL, UMTS, которые предоставляют ту же функциональность - может быть, пока и не столь эффективно, но на значительно больших скоростях. В Северной Америке некоторые эксперты и многие операторы поспешили объявить ISDN смертный приговор. Даже в Европе, еще сопротивляясь напору новых технологий, уже не могут их игнорировать. Ярчайший пример тому - Deutsche Telekom. Вывод может быть только один: если в ближайшие два-три года не будет создана федеральная ISDN-сеть с общенациональным роумингом и тарифами, сопоставимыми хотя бы с устанавливаемыми в нарождающихся радиотелефонных сетях CDMA, то вера в доходность бизнеса по предоставлению услуг ISDN иссякнет, и инвестиции пойдут на развитие других технологий. Возможно, этот процесс уже начался. По крайней мере, майское решение "Совинтел" ввязаться в драку на рынке frame relay и ATM, видимо, свидетельствует в пользу такого предположения.

Евгений Евдокименко
- директор ИАЦ "Телекоммуникации".
С ним можно связать по адресу eugen@osp.ru.


Таблица Поставщики ISDN-услуг

Врезка 1 Посмотри мне, посмотри...

Врезка 2 Телемедицина

Врезка 3 О чем говорят финансовые трудности PictureTel